近未来の社会で、遺伝子操作による人間と動物のハイブリッド“ビーストマン”が伴侶や家族の役割を果たしている。低ランクの人間であるアイヴィーは、子供を持てず心を閉ざしたキツネ型ビーストマンのテイラー・ジョーンズから、本当の愛情と忠誠心を見せるイヌ型ビーストマンのノアへとパートナーを替える決意をする。孤独や経済的困難、自分の価値への迷いに苦しむアイヴィーと、拒絶や嫉妬、自身の存在意義に悩むテイラー。局による transfer 手続きを経て、テイラーは感情を爆発させるが、結局アイヴィーはノアを選び、新たな家族の形成と自己肯定感の回復へ歩み出す。物語は、感情的虐待からの癒し、階級の格差、自己価値、新しい家族の形を丁寧に描き出す。
